Transação SS Redisul

SELL-SIDE
2020
ADQUIRIU
Nerias

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2020

Transação SS Redisul - Captura de Tela 2021 01 13 as 15.44.54

ADQUIRIU

Transação SS Redisul - 302741
A3 Capital

Quem somos nós?

Sobre a Nerias

Estamos localizados em Curitiba, Paraná, e oferecemos serviços de assessoria financeira em fusões e aquisições (M&A), ou compra e venda de empresas, que compreendem a totalidade do ciclo de um processo de fusão ou aquisição, desde a identificação do negócio, seleção do comprador ou vendedor e desenvolvimento dos documentos de mercado, até a negociação, estruturação do negócio e fechamento. Atuamos também com consultoria financeira para avaliação de empresas e projetos de investimento. 

A maximização de valor é o objetivo base de finanças corporativas que torna todas as empresas iguais. Em cada processo que conduzimos, compreender profundamente o nosso cliente e identificar as alavancas em seu negócio que permitam a maximização de valor na negociação é nossa obstinação.

Com nosso comprometimento, ética de trabalho e equipe qualificada, as empresas contam com serviços de primeira linha na busca por sucessão, perenidade, crescimento e/ou melhora de desempenho por meio de processos de fusões ou aquisições (M&A).

Depoimentos

Com a palavra, nossos clientes

Contamos com nossa autoridade e histórico no mercado para trazer credibilidade e confiança. Deixamos de lado planejamentos mecanizados e impessoais para oferecer escuta, empatia e acolhimento a cada um de nossos clientes. 

A Nerias nos apoiou em um trabalho de longo prazo para preparar a empresa, identificar o investidor ideal e conduzir a negociação. Com simplicidade, assertividade e responsabilidade, foi possível construir um resultado positivo para os sócios e bastante promissor para a continuidade da empresa.

Roberto Coelho
Sócio vendedor GOVBR

Quero agradecer à equipe da Nerias pelo trabalho desenvolvido com dedicação e competência que nos trouxe muita segurança na evolução da negociação de venda do Germânia. Essa segurança nos permitiu evoluir com confiança para a conclusão dessa transação que foi muito importante para nós. Acredito muito no trabalho e competência de vocês e contem comigo como referência para outros clientes!

Mario Cesar Pachedo
Sócio vendedor Germânia

Minha experiência com a Nerias foi bastante positiva. Eles conseguiram entender o nosso negócio, apresentar e defender valor para um grande grupo internacional e ao mesmo tempo atender os interesses de todos os sócios. Nós já havíamos passado por uma transação onde recebemos um sócio sem a ajuda de uma consultoria especializada e por esse motivo conseguimos enxergar o valor que foi trazido para a mesa. Entendo que a experiência de ter vivido outras transações e a análise minuciosa e profunda dos nossos números contribuiu muito para que a transação fosse concluída com sucesso.

Gilberto Toniolo
Sócio vendedor GTMS

Depois de muitos anos de parceria com os sócios da Nerias (desde sua criação eu creio!), tive o prazer de fechar a venda de minha empresa depois de longa negociação tendo Eduardo Johns e Luis Gelinski como representantes e parceiros. Fora a integridade e transparência essenciais para quem trabalha neste ramo, o time da Nerias tem ainda profundo conhecimento das partes fiscais, contábeis e legais em todas as vertentes do processo, viabilizando soluções criativas e certeiras para cada problema. E a capacidade de dedicação por dias a fio também tem que ser registrada. Enfim, a pequena Nerias hoje já é percebida como a gigante que certamente se tornará com os anos.

Jorge Luis Heller
Sócio vendedor Redisul

O pessoal da Nerias foi muito profissional, agregador e eficiente na negociação, transação e fusão da nossa empresa. Ajudando na avaliação e identificação do investidor ideal até a conclusão do processo, sempre defenderam os nossos objetivos, assegurando todos os elementos que foram fundamentais para chegarmos a uma boa composição.

Alcir Oldenburg
Sócio OESA

A nossa experiência com a equipe da Nerias foi bastante positiva. Eles nos assessoram do início ao fim do processo de venda com proximidade e alinhamento de interesses. Apesar do processo longo e desgastante, houve foco e atenção aos detalhes até o fim, assegurando o resultado desejado para os vendedores.

Irenivo Pereira
Sócio vendedor Envall

Os sócios da Nerias intermediaram a negociação de venda de nossa empresa, Nuvital, ao Grupo IF, em 2011. O plano de negócios elaborado pelos sócios da Nerias foi fundamental para a sustentação do valuation proposto, o que nos permitiu uma negociação relativamente rápida, com a maximização do valor do negócio, alcançando um múltiplo de EBITDA surpreendente. Além disso, a habilidade de negociação da Nerias foi chave, não somente para negociar com os compradores, mas principalmente para trazer todos os 9 sócios da Nuvital à época a um consenso, em que todos se sentiram seguros e confortáveis com o processo, e compreenderam que o valor proposto era justo e excelente! Foi um trabalho inteligente, ético e eficiente, do começo ao fim do processo!

Luciano Andriguetto
Sócio vendedor Nuvital
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