Serviço
Fusões, Joint Ventures e Parcerias Estratégicas
Visão Geral
Existem inúmeros modelos para organizar o desejo de atuação conjunta de duas ou mais empresas. A escolha da melhor forma depende fundamentalmente dos objetivos definidos pelas partes do processo. A experiência conta bastante na escolha do melhor modelo e na definição de regras que colaborarão com o sucesso futuro.
As sociedades em conta de participação (SCP’s) e as sociedades de propósito específico podem ser formas escolhidas para serem o arcabouço jurídico de fusões, joint ventures e parcerias estratégicas, mas existem outras formas legais que podem ser aplicadas a cada situação.
Importância do Assessor no Processo
O assessor financeiro tem várias funções em um processo de fusão, joint venture ou parceria estratégica. Idealmente, cada uma das partes deve ter o seu assessor em que confie a negociação para que nenhuma das partes, que serão futuros sócios/parceiros, desgaste-se com a outra no processo.
Além disso, o assessor financeiro tem outros papéis que determinarão o futuro da parceria:
- Negociar a participação das partes no negócio futuro;
- Proteger a relação societária futura, evitando o desgaste negociar;
- Auxiliar na escolha do melhor modelo societário;
- Auxiliar na confeccão do acordo de sócios (ou documento equivalente).
- Proteção de cada uma das partes em relação às contingências das outras partes;
- Gestão da futura sociedade;
- Estrutura de governança e relacionamento com outros negócios das partes;
- Definição da participação de cada uma das partes no conselho de administração;
- Participação de herdeiros (se aplicável) na sociedade/parceria futura;
- Caminhos para uma eventual saída de uma das partes.
Serviços prestados
Abrangendo cenários onde dois ou mais negócios unem forças em caráter temporário ou definitivo, os serviços prestados pela Nérias envolvem: definição da estratégia para a transação, análise e definição do veículo societário a ser usado, avaliação das empresas envolvidas, definição do plano operacional, desenvolvimento de documentos de mercado, bem como a intermediação da negociação da transação e execução dos contratos de suporte à transação.